國內電力股之華能國際 #0902

（道瓊斯）--推薦股﹕瑞銀維持華能國際電力股份(0902.HK)的買進評級﹐目標價6.25港元﹐認為下一個推動力可能來自資產收購。瑞銀稱﹐該公司已經獲准在廣東建設2x1GW國產化超超臨界燃煤發電機組﹔新技術可以使熱效率從34-35%提高到44-45%﹐減少洩漏。瑞銀補充說﹐許多獨立電力生產商都享有單位燃料成本較低而電價較高的優勢。股價下跌1.5%﹐至5.91港元。

（道瓊斯）--華能(0902.HK)公佈放緩的季度業績後﹐跌1.5%﹐報5.91港元﹔頭小時成交872萬股﹐相對昨天全日的2828萬股。花旗將對華能的評級﹐由買入降至持有﹐理由包括現價已接近以現金流折讓計算的目標價﹑缺乏注資預期﹐以及現價估值為行內最高﹔目標價則輕微調升至6.1港元﹐同時調升對07及08年度盈利預測2.2%及1.2%﹐分別至59.3億及57.14億元。

（道瓊斯）--華能國際(0902.HK)昨日攀升1.5%﹐創下52週高點6.00港元﹐今日料因獲利回吐而下跌2%﹐此外其業績也令人失望﹕第三季度純利比上年同期只增長2.7%至人民幣14.7億元﹔前9個月的利潤增長13%至人民幣34.5億元﹐只佔Thomson對其全年利潤普遍預期的65%。拖低利潤的一個因素是財務費用上升35%至人民幣12.5億元﹐因為華能國際作為行業領袖正大量借錢增加發電能力。心理位6港元將成為短線頂部。

（道瓊斯）--華能(0902.HK)A股第三季的盈利增長顯著放緩﹐對H股可能也缺乏幫助﹔H股昨收6.0港元﹐升1.5%。截至9月底的三個季度﹐華能（按中國會計準則）累計實現淨利潤人民幣34.55億元﹐按年增長13.3%﹔主營業務收入增近8%﹐至314.51億元。其中﹐第三季獲利14.68億元﹐較去年同期僅增2.7%﹔主營業務收入的增幅仍有12.9%。華能稱﹐售電增長主要來自新機組﹐但原有機組因設備利用小時下降﹐售電量下跌。
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華能<0902.hk>公布，根據內地會計準則，第三季淨利潤為14.68億元人民幣，按年增長2.68%。 該公司指出，受煤電聯動調價影響，今年首三季平均電價按年上升2.46%，帶動期內淨利潤增長13.25%至34.55億元。
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一間大型的電力企業 , 有利於成本控制 .
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